当凯尔醒来时身在一个石洞中，面对陌生的环境仿佛在做一场大梦。他跑出山洞，走过一片树林来到了伊特罗村，与村民们交谈得知精灵统治者帕力士的副官崔西目前已到村里来了，好象在寻找一个什么人，如果没有她的指令，凯尔是不能离开村庄的。凯尔逛到村中高档一点的寓所，在最右边屋子里找到崔西，谁知她是个脾气火爆有点凶巴巴的女人，凯尔在尝了她的霸道手段后，崔西决定带他去见帕力士，他就是帕力士要找的人。凯尔懵懵懂懂地问这里是什么地方，怎么一觉醒来就到了这个完全陌生的世界？崔西说这里是哈摩尼亚世界，也许帕力士会知道事件的真象。

崔西加入队伍后，出屋在村东南与那队士兵交谈，两人路过伊洛村往北来到开特峪谷，可是那里已被巨石挡住了，回到伊洛村得到西边树林中有强盗的信息，两人从西南进入森林，在一个木屋前看到一群蒙面人殴打一个商人，崔西的火爆脾气发作可不得了，当下与强盗交起手来，凯尔帮她打败了强盗头目毕林则及手下，商人上前道谢，两人从他口中得知柏立村有位能够制作炸弹的科学家。于是他们往西穿过树林来到了柏立村，从村中拾级而上，往北出村来到山顶，两人站在一栋屋子前忽听远处有声音传来，循声而至，原来是艾迪正在用自制的炸弹招惹一群怪物，两人帮他除去怪物（多用艾迪的炸弹来炸），艾迪加入队伍。

三人回到开特峡谷，艾迪在巨石上放上了炸药，只听轰然一响道路被打通了。艾迪也执意要去见帕力士，向他询问有关“隐密之地”的消息，崔西也管不了他，只有让他同行。继续前行可遇到一些泡泡怪，它们每回合会自动复制一个，要在一个回合之内打到两只才行。转出峡谷来到卡南村，崔西见艾迪和凯尔都嚷着肚子饿，只好同意去酒馆休息一下，在村里买了一些道具并在旅馆存盘后（这个游戏只能在旅馆存盘），出村往北可找到帕力士所居住的火宫殿，只是气氛有点怪异，连守卫也不见一个。

三人闯入殿内见到处有活动的怪物，三人一路杀入宫殿深处的房间中见到了帕力士，帕力士看来早就知道凯尔是来自于另一个世界的人，他和崔西也是来自外界的精灵，统治着这块大陆。可是在三百年前天空中出现了奇怪的征兆，使这块大陆与外面的世界连结起来，一些怪物开始侵入了，那时候他的女儿——水精灵贝莉儿试图弥补这扭曲的空间，不小心被邪恶的精灵所感染，为了不使空间的裂缝加大，水精灵将自己变成了石头。凯尔听着老人的话如坠云里雾中，不知他为什么召自己前来，就在这时帕力士被一团浓雾捉走了，崔西决定去路斯大陆寻找光之精灵陆恩，或许他会知道帕力士的去处。凯尔见事情发展到了这步，只有找到帕力士才会知道自己返回家园的方法，于是他随崔西和艾迪开始往路斯大陆行进。

离开了火宫殿，三人到南卡村休息。听村人说附近有个骗子正四处行骗，叫众人小心了。来到东南方向的酒馆坐下闲聊，艾迪说出了凯尔和崔西的性格差异，凯尔却不以为然，这时一个叫俄斯的人走到近前，道出凯尔不是这个世界的人，愿以一百块金币来换回家的方法，凯尔当即付钱追问下去，俄斯说在村北的山脉中有个洞穴，到那里穿越一个时空镜就可以回家了，凯尔回家心切，决定马上去找找看。

出了村庄，在北边的山区进入那个黑暗的洞穴，里面的怪物还真的不少，在迷宫中往北穿过一道门后往东拐可找到另一个洞口，进去后在尽头找到一个珠宝箱，上面刻着一些奇怪的文字，崔西叫凯尔不要动它，可凯尔的手还是不由自主地伸了进去，抚在箱上的文字上面，一道光芒中那宝箱的守护神从文字上现出了身形，三人在将坎斯打败后，凯尔打开了宝箱取出了一把麻痹长刀，并非是想要的时空镜。坎斯说这里本就没有那种东西，崔西闻言火冒三丈当即闯了出去，凯尔和艾迪怕她会闯出祸来，连忙随后赶回南卡村。在村西的旅馆处找到正在与俄斯争执的崔西，正说话间守备队长率队闯了进来，不由分说将俄斯架走了。凯尔听俄斯好象话中有话，虽想追问，但看崔西正在气头上也不便深问了。

三人出了南卡村，从南边的树林来到西南方向的大陆，进入可洛尼村打探一下，得到一个令人吃惊的消息，原来在南卡村中抓到的那个俄斯已经逃狱出来了。来到村里的啤酒屋望见一人的背影居然就是俄斯，崔西上前再次与他争吵，这时警备队再次冲了进来，把崔西等三人也当成了俄斯的同伙全部押入地牢，并宣布所有的逃犯将会在明天执行死刑。

崔西由于心里有气，还在与俄斯纠缠不清，俄斯却很从容的样子，说如果能让他加入旅行的队伍，他就有办法逃走，凯尔当即答应了他的要求，俄斯于是站起身形，在墙上破开了一道门，领着大家闯入地下迷宫。在这里的通道比较狭窄，敌人也比较密集，用魔法易伤到自已人，一个盯一个打就好了。逃出地道后，崔西默不作声，俄斯说从可洛尼往南走要过一条河，那边有土匪强收过路费。

四人往南行到桥头遇见一伙土匪打劫，于是一场大战开始了，由于一开始他们比较密集，抢上前去用魔法炸吧。一直往南抢过桥头，再穿过一片树林，四人来到了世代从事渔业的西伦村，从村民口中得知最近怪物和海盗相继搔扰村庄，以至于村长下令封海了，任何船只都不许离开码头。来到码头，守卫的民兵说要有村长的出航许可才能出海。来到村长家，众人将要去路斯大陆的事情说出，村长说倘若能赶走巴伦岛上的海盗，他们就会得到船只和许可证。于是凯尔和崔西等人拿着村长的手书来到码头，在民兵的护送下登上了东方的巴伦岛，远远可以望到前方雄伟的骷髅城堡。

众人抢入城堡，与海盗头子虎克的副官瓦多对话，没说到三句就打将起来。将他们消灭后，瓦多悻悻离开，凯尔等人继续打了进去，在里间再打败那个护卫长倍思，绕到深层迷宫，瓦多率众再次出现，说已拿到金刚手套。不过他的实力并没有增加多少，三两下就将这个老头子打倒了。在尽头的房间里找到虎克，将他和骷髅军团彻底打败后，凯尔等人将瓦多、倍思、虎克用绳子捆起来，押解回西伦村将他们交给了官兵。

四人来到村里去找村长，村长说船只已为他们准备好了。返回码头上，船往东北驶到路斯大陆的码头。码头附近就是阿辛村，这里是连系哈摩尼亚和路斯大陆的要地，当四人走到村南路口时（喷泉的南边）一个小孩跑过来说村长想要见他们。来到村长家时，村长已知道众人的来历，原来西伦村长已派人捎信给他了，为了报答这些扫平巴伦岛海盗的英雄，村长赠给了一百金币，而当凯尔问去光塔的路径时，村长却讳莫如深。

出门后众人为今后打算一下，决定先参加村里的庆祝活动，然后再去寻找光塔的位置，于是众人分头行事，俄斯去赚钱，艾迪去搞炸弹研究，凯尔和崔西则到村上的地摊闲逛。崔西看中了一条水晶项链，凯尔毫不犹豫地用一百金币买下，为崔西戴上以感谢一路上的关怀照顾。说话间见西边一群流氓正在调戏少女派翠西亚，凯尔和崔西路见不平将那帮无赖打了个落花流水。派翠西亚上前道谢返回家中，谁知那群流氓去而复返，还将二头目陪西请了出来。再次将这帮差劲的家伙打败，两人抽身去找艾迪和俄斯……

艾迪在武器铺的发明并不是很顺利，思忖还得去隐密之地才会搞出成果，跑出屋外见喷泉旁的俄斯正在那里引吭高歌引路人驻步，看来还蛮受欢迎的。俄斯在得到二十块金币后，陪西等人过来收缴地盘税，两人联手将他们击退后，看天色不早，忙回到旅馆去找凯尔和崔西会合。

四人在旅馆会合后，派翠西亚的哥哥哈珊前来道谢，并赠送一双云彩鞋。这时门外传来了流氓头目仙杜拉的声音，众人赶出屋外观瞧，敌人的大队已拥了过来。将他们打败两次，仙杜拉有点自怨自伤，看似有些什么隐痛，在哈珊的劝告下带队离开。这时村长赶到向哈珊询问光塔的位置，哈珊说好像在格伦村听到过，众人决定休息一晚再到东边的格伦村去。

在格伦村与村人交谈得知有个修道家曾称说自已去过光塔，他就住在附近的山上，可那又是个强盗出没的地方。出村来到山腰找到修道家的居所，却不见一个人影，想是被土匪们掳走了吧。继续前行遇到一票土匪，打败他们闯上山顶，伊凡已在那里严阵以待了，话不投机半句多，一场恶战随即展开。打败了伊凡后敌人撒回屋内，闯进去找到三名犯人，正听他们蛮无辜地表白，土匪头可那普从外面扑入，嚷着要为弟弟伊凡报仇。将他们哥俩悉数击退后，从牢中将三名犯人救出，问他们前往光塔的路，可惜他们一问三不知。

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